2019年中国聚丙烯行业供需现状分析 2018年中国聚丙烯供需两旺【组图】

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20 蔡志濠 ? 2019-12-19 14:00:34  来源:前瞻产业研究院 E2189G0

聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用,是平常常见的高分子材料之一。

2018年聚丙烯产量约2000万吨

聚丙烯是五大合成树脂之一,近几年来,我国聚丙烯供给能力得到有效的提升。从产量情况来看,根据《2018年塑料工业年鉴》数据显示,2017年中国聚丙烯树脂产量达1900.5万吨。根据中宇资讯数据统计,2018年PP树脂产量在2033.7万吨左右。

图表1:2012-2018年中国聚丙烯(PP)树脂产量及增长情况(单位:万吨,%)

——产能情况

2018年,中国聚丙烯总产能达到2317万吨/年,同比增长3.12%。其中东北地区产能达244万吨,占比达10.53%;华北地区产能高达446万吨,占比19.25%;华东地区产能达469万吨,占比达20.24%;华南地区产能达382万吨,占比16.49%;华中地区产能达150万吨,占比达6.47%;西北地区产能达566万吨,占比达24.43%;西南地区产能达60万吨,占比达2.59%。

从新增产能情况来看,2018年新增产能并不多,华南地区仅中海壳牌二期40万吨/年于上半年正式加入,总产能增至382万吨/年;而西北地区的延长延安能化30万吨/年于下半年成功投入,总产能增至566万吨/年,继续占据区域产能第一宝座。其余区域产能均未发生变化。

图表2:2018年中国聚丙烯产能地区分布情况(单位:%)

——进口情况

目前,中国拥有全球最大的聚丙烯需求市场,尽管近些年来,我国聚丙烯的生产能力开始逐渐提升,进口需求开始稳步下降,但整体而言本土厂商生产能力还远远跟不上消费需求。2018年,中国聚丙烯树脂进口数量高达328万吨。

具体从进口国来看,目前,欧美日等企业凭借强大的科研及技术实力,牢牢占据进口聚丙烯产品的高端领域;韩国、新加坡、泰国、马来西亚、中国台湾等则借助地域及长期扎根国内销售网络的优势,是进口聚丙烯的主要来源;中东各国则依靠其强大的成本优势,大有后来居上之势。

国外巨头对中国聚丙烯市场渗透,倒逼国内聚丙烯企业尽快进行产业升级,开发有技术含量、性能特别的差异化产品。

图表3:2012-2018年中国聚丙烯(PP)树脂进口数量情况(单位:万吨)

消费需求稳步提升,2018年约2400万吨

聚丙烯主要用于各种长、短丙纶纤维的生产,用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。得益于近些年来,房地产业等多个下游产业的高速发展,中国聚丙烯需求量不断提高。表观消费量情况来看,根据《2018年塑料工业年鉴》数据显示,2017年中国聚丙烯树脂产量达2188.6万吨。2018年PP树脂消费量在2389.8万吨左右。

图表4:2012-2018年中国聚丙烯(PP)树脂表观消费量及增长情况(单位:万吨,%)

注:2018年数据来源于百川资讯数据

在对外出口方面,2012-2018年,我国聚丙烯树脂出口量整体上扬,2018年达到近年来的高峰,31.18万吨。我国聚丙烯树脂出口量的提升反映出本土聚丙烯厂商生产实力的增强,国际竞争实力的提高。

图表5:2012-2018年中国聚丙烯(PP)树脂出口数量情况(单位:万吨)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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